策略及目標 

為每一位客戶、企業及金融機構,提供獨立及度身訂造的理財策劃服務。


透過建立及支援全球性美國萬利理財策劃中心網絡,提供專業理財顧問服務予每一位客戶。進一步於亞洲區拓展美國萬利理財的業務,我們提供多種地區性的服務和產品,在合作夥伴的協助下,珍惜和把握每一個於亞洲區建立品牌及推廣的機會。